داستان در آمریکای ۱۹۶۲ میگذرد. دقیقاً ۱۵ سال بعد از این که جنگ به نفع قوای متحد آلمان، ایتالیا و ژاپن به پا یان میرسد.
جهان تحت سلطهی فاشیسم است. بردهداری آزاد است. بسیاری از مردم آمریکا به آیینهای شرقی روی آوردهاند و کتاب تقدیرات
ییچینگ توی هر خانهای پیدا میشود. آمریکا از مرز کوهستان راکی به دو بخش شرقی تحت اشغال آلمان و بخش غربی تحت
کنترل ژاپن تقسیم شده است. در این جهان موازی قوای متفقین به سختی شکست خوردهاند و هیچ اثری از هیچگونه مقاومت
نظامی در برابر سلطهی فاشیسم نیست. تنها نشان از اعتراض کتابیست به نام:
«Grasshopper lies heavy»
که نویسندهاش جهانی موازی را تشریح میکند که در آن متفقین جنگ را پیروز شدهاند و هیتلر را به پای میز محاکمه کشیدهاند.
داستان میان چند خط روایی مختلف به پیش میرود و هر فصل راوی خودش را دارد. مردی که در مغازهی عتیقهفروشی کار
میکند و محصولات آمریکای پیش از جنگ را به مجموعهداران ژاپنی میفروشد. دو جاعل عتیقه، تاجری ژاپنی که درگیر جنگ سرد قدرت میان ژاپن و آلمان میشود و زنی آمریکایی که معشوق ایتالیاییاش در واقع قاتلی آلمانی است.