لاینس بیکر زندگی آرام و در انزوایی دارد. او در چهل سالگی در خانه ای کوچک با یک گربه زندگی می کند. هنگامی که لاینس به طور غیرمنتظره توسط مدیریت فراخوانده میشود، به او یک وظیفه خطیر و بسیار مهم داده میشود: سفر به یتیمخانه جزیره مارسیاس، جایی که شش کودک خطرناک در آن زندگی میکنند: یک آدمک، یک جن، یک وایورن، یک حباب سبز غیرقابل شناسایی، یک پومرانیان و دجال. لاینس باید ترسهایش را کنار بگذارد و تعیین کند که آیا این ترسها به پایان میرسند یا خیر.
با این وجود بچه ها تنها رازی نیستند که جزیره در خود پنهان کرده. سرایدار آنها آرتور پارناسوس برای حفظ امنیت بخش هایش دست به هر کاری می زند. همانطور که آرتور و لینوس نزدیک تر می شوند، رازهای قدیمی فاش می شوند و لینوس باید انتخاب کند: خانه ای را ویران کند یا سوختن جهان را تماشا کند. داستانی مسحورکننده که استادانه روایت شده است.