فرانس نوجوان 17 سالهای است که در سال 1938 زادگاه خود را در جستجوی خوشبختی ترک کرده و به شهر وین میرود. او در آنجا با دو نفر آشنا میشود، یکی از آنها پروفسور دکتر زیگموند فروید است که با پندهای خود به زندگی فرانس جهت میبخشد و دیگری دختری به نام آنسکا است که به عنوان اولین تجربهی عشقی او را درگیر دردسرهای بسیاری مینماید.
در نهایت هر سه نفر آنها با حوادث سیاسی روزگار خود به نوعی گره خورده و در آن غرق میشوند...