امپراتوری جادویی وارد جنگ شده
کلئو و اون میخواهند یک امپراتوری را نجات بدهند. آنها باید با الفهای زیرک، ترولهای ترسناک و اژدهای طلایی قدرتمند بجنگند.
نیروهای جادویی کمکشان میکنند تا در این جنگ پیروز شوند و کلیدی را که جستوجو میکنند، پیدا کنند. ولی کلئوواون برای جان سالم به در بردن از این ماجرا به چیزی بیشتر از شمشیر و جادو احتیاج دارند.