دکتر دولیتل برای پرداخت بدهی هایش به پول نیاز دارد، به همین دلیل تصمیم می گیرد در سیرک کار و به دو کشور سفر کند و پوشمی پولیو، حیوان عجیب دو سر را نمایش دهد. رئیس سیرک از نمایش های جعلی دکتر دولیتل ناراحت می شود اما با نمایش هایی که دکتر با حیواناتش برگزار می کند ثروتمند می شود.