خروس شاه به همراه ملکه و درباریان و مشاوران در مراسم جشنی که به مناسبت برده شدن گربهها گرفتهاند در پشت میزهایی مملو از میوه و دانههای جو و گندم و ارزن و سایر تنقلات نشستهاند. گروههای مختلفی در مقابل شاه هنرنمایی میکنند. مردی با پرتاب مشعلهای آتش همزمان چندین مشعل را در هوا پرتاب و با دستان خود میگیرد. دو خروس در مقابلش با شمشیر مبارزه میکنند و برنده که لباسی شبیه رابینهود با کلاهی که پری به آن آویزان است از سوی شاه کیسهای پر از سکههای طلا دریافت میکند تعظیمی میکند و بر کیسه سکهها بوسه میزند. سه دلقک با شکل و شمایل دلقکها در مقابل شاه رقصپا میکنند.تالار از شادی و شور آنها به وجد میآید و حضار دستزنان رقصکنان و همراه با سازوآواز آنها را همراهی میکنند. سپس یکی در وسط و دو دلقک دیگر در سمت راست و چپ میایستند و تعداد بیشماری سیب قرمز را در هوا بین خود میگردانند. در انتها دلقک ایستاده در وسط کلاه مشکی لرد گونه خود را از سر برمیدارد و تمام سیبها داخل کلاه ریخته میشود. شاه و مشاورین برای او دست میزنند. در سکوت حاکم بر سالن کلاه در دست تعظیم میکند. دلقک سمت راست ایستاده در همان حالت خم میشود و سر را به سمت شاه
میگیرد و کلاه خود را برنداشته چشمکزنان تعظیم میکند و بادی در میدهد و شاه و درباریان از خنده رودهبر میشوند. دلقک، هنوز خمشده با دهانگشوده شده به شاه لبخند میزند.