لهراسب بعد از کیخسرو به پادشاهی ایران رسیده است ولی پسرش گشتاسب انتظار دارد که به عنوان ولیعهد معرفی بشود. همین انتظار بین او و پادشاه اختلاف ایجاد می کند و ماجراهایی شکل می گیرد ... .