در سال ۱۸۷۸، دو شعبدهباز جوان در جریان یک جلسهی احضار ارواح ساختگی در تاریکی درگیر می شوند. از این لحظه به بعد، زندگی آنها تبدیل به صحنهی جدالی میشود تا با شعبدههایشان به مبارزهی یکدیگر بروند.این رقابت آنها را در حرفهشان به اوج میرساند اما پیامدهای وحشتناکی برایشان در پی دارد. آنها از هیچ چیزی برای کنار زدن هم دریغ نمیکنند، تمام خطوط قرمز را رد میکنند و به سراغ تاریکترین زوایای علم و دانش میروند، تنها برای اینکه بتوانند رقیب خود را شکست دهند. در این راه خونهای زیادی ریخته میشود اما کافی نیست. سرانجام میراث آنها به نسلهای بعد منتقل میشود، به نسلی که باید معمایی گرهخورده را حل کند.