فرانس نوجوان 17 سالهای است که در سال 1938 زادگاه خود را در جستجوی خوشبختی ترک کرده و به شهر وین میرود. او در آنجا با دو نفر آشنا میشود، یکی از آنها پروفسور دکتر زیگموند فروید است که با پندهای خود به زندگی فرانس جهت میبخشد و دیگری دختری به نام آنسکا است که ب ه عنوان اولین تجربهی عشقی او را درگیر دردسرهای بسیاری مینماید.
در نهایت هر سه نفر آنها با حوادث سیاسی روزگار خود به نوعی گره خورده و در آن غرق میشوند...